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更新︰2020-02-17 16:04:47       來(lai)源︰ 中國證(zheng)券報(bao) 

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進入2020年以來(lai),房地產上市(shi)公司(si)密集發布海外融資計劃。截至(zhi)目前,房企(qi)海外融資計劃規模超(chao)過100億美元(yuan),延you)019年海外融資shi) 縑 啤7科qi)海外融資期限一般(ban)較(jiao)長。其中,遠洋集團等que)科qi)計劃發行(xing)10年期海外融資票(piao)據。

融資規模較(jiao)大

今年以來(lai),華夏(xia)幸福(fu)、建業地產、中國恆大、龍湖集團等數(shu)十家房企(qi)發布了海外融資計劃,多(duo)數(shu)房企(qi)海外融資規模較(jiao)大。上市(shi)房企(qi)延you)019年海外融資shi) 縑 啤019年,房地產開發企(qi)業利用(yong)外資規模增長幅度超(chao)過6成。

國家統(tong)計局披露的2019年1-12月全(quan)國房地產開發投(tou)資和銷售情況(kuang)顯示(shi),2019年房地產開發企(qi)業到位資金178609億元(yuan),比上xia)暝齔.6%,增速比1-11月份加快(kuai)0.6個(ge)百分(fen)點,比上xia)曇涌kuai)1.2個(ge)百分(fen)點。其中,國內貸款25229億元(yuan),增長5.1%;利用(yong)外資176億元(yuan),增長62.7%;自(zi)籌資金58158億元(yuan),增長4.2%;定金及預收款61359億元(yuan),增長10.7%;個(ge)人按(an)揭貸款27281億元(yuan),增長15.1%。

部分(fen)房企(qi)近期發布了多(duo)筆海外融資計劃。以華夏(xia)幸福(fu)為例,2020年02月17日(ri),公司(si)境(jing)外間接(jie)全(quan)資子公司(si)CFLD (CAYMAN)INVESTMENT LTD.完成境(jing)外發行(xing)12億美元(yuan)的高級無抵(di)押定息債券。其中,5億美元(yuan)高級無抵(di)押定息債券期限為3年,票(piao)面利率為6.9%;7億美元(yuan)高級無抵(di)押定息債券期限為5年,票(piao)面利率為8.05%。

不少房企(qi)海外融資期限較(jiao)長。以遠洋集團為例,經扣除發行(xing)費用(yong)、折扣、開支等,其全(quan)資子公司(si)發行(xing)票(piao)據估計所得款淨(jing)額約為3.91億美元(yuan),利率為4.75%。所得款淨(jing)額主(zhu)要用(yong)于償還現有(you)債務。票(piao)據將于2020年02月17日(ri)到期,發行(xing)期限為10年。

1月8日(ri),碧桂(gui)園發行(xing)2027年1月到期的5.5億美元(yuan)票(piao)據,利率為5.125%。同(tong)時(shi),碧桂(gui)園發行(xing)2030年1月到期的4.5億美元(yuan)票(piao)據,利率5.625%。其中,勵國集團已(yi)購(gou)買總額為8000萬(wan)美元(yuan)的2030年1月到期票(piao)據,勵國集團由公司(si)主(zhu)席兼執行(xing)董事楊國強直(zhi)接(jie)全(quan)資擁(yong)有(you)。

中原地產首席分(fen)析師張大偉表示(shi),房企(qi)抓緊窗口期,大額度que) xing)美元(yuan)債。2019年房企(qi)美元(yuan)債刷新紀錄。2020年美元(yuan)融資繼續高位運行(xing)。房企(qi)為了應(ying)對未來(lai)可能的市(shi)場變化,年初加快(kuai)儲備資金。

融資利率分(fen)化

上市(shi)房企(qi)海外融資利率分(fen)化較(jiao)為明顯。

龍湖集團等que)科qi)海外融資利率較(jiao)xi)汀月6日(ri),龍湖集團宣布,成功發行(xing)6.5億美元(yuan)票(piao)據。其中,2.5億美元(yuan)期限為7.25年,票(piao)面利息為3.375%;4億美元(yuan)期限為12年,票(piao)面利息為3.85%。

該利率與其境(jing)內融資利率相(xiang)當。根據公告(gao),公司(si)間接(jie)附屬公司(si)于2020年02月17日(ri)及17日(ri)公開發行(xing)2020年第一期境(jing)內公司(si)債券,發行(xing)規模不超(chao)過28億元(yuan)。此次發行(xing)分(fen)zhi)礁ge)品fen)鄭 諞恢治 年,第三年末(mo)發行(xing)人有(you)權調整票(piao)面利率及投(tou)資者有(you)權回售債券,票(piao)面利率為3.55%。第二種為期7年,第5年末(mo)發行(xing)人有(you)權調整票(piao)面利率及投(tou)資者有(you)權回售債券,票(piao)面利率為4.2%。

多(duo)數(shu)房企(qi)海外融資利率在(zai)10%左右。1月14日(ri),華南(nan)城控股有(you)限公司(si)發布公告(gao)稱,擬增加發行(xing)于2022年到期的2億美元(yuan)11.5%優先(xian)票(piao)據,新票(piao)據將與原有(you)票(piao)據合並組成單(dan)一系(xi)列。除根據票(piao)據條款提(ti)前贖回外,票(piao)據將于2020年02月17日(ri)到期。發行(xing)票(piao)據所得款項淨(jing)額主(zhu)要用(yong)作現有(you)債務再(zai)融資及一般(ban)公司(si)用(yong)途(tu)。

張大偉表示(shi),美元(yuan)債是房企(qi)的重(zhong)要資金補充渠道。但受額度限制,難(nan)以成為最主(zhu)要的來(lai)源。從目前情況(kuang)看(kan),房企(qi)融資shi)殺痙fen)化明顯,主(zhu)流房企(qi)融資shi)殺駒zai)6%-15%之間,部分(fen)房企(qi)海外融資shi)殺駒zai)4%以內。整體看(kan),負債率高、經營出(chu)現困難(nan)的房企(qi)融資難(nan)xun)然嶠徊郊喲螅 蟛糠fen)企(qi)業融資shi)殺疽廊黃轎取6雜誥  冉〉鈉qi)業而言,融資shi)殺窘檔褪喬魘啤/p>

以償還債務為主(zhu)

58安居客房產研究院分(fen)院院長張波指(zhi)出(chu),政策對海外融資有(you)所限定,明確(que)限制房地產企(qi)業海外債資金投(tou)資房地產項目、補充運營資金等。因此,“借新還舊”成為企(qi)業海外融資的主(zhu)要目的。

中國恆大1月16日(ri)公告(gao),公司(si)就發行(xing)2023年到期利息為11.5%的10億美元(yuan)優先(xian)票(piao)據及2024年到期利息為12%的10億美元(yuan)優先(xian)票(piao)據,與瑞信、美銀證(zheng)券、法國巴黎銀行(xing)、建銀國際(ji)、光(guang)銀國際(ji)、中xing)乓xing)(國際(ji))、天風國際(ji)及瑞銀簽訂協議。公司(si)主(zhu)席兼執行(xing)董事許家印已(yi)認購(gou)5000萬(wan)美元(yuan)的2024年票(piao)據,公司(si)行(xing)政總裁兼執行(xing)董事夏(xia)海鈞(jun)已(yi)認購(gou)5000萬(wan)美元(yuan)。

對于發行(xing)票(piao)據的原因,中國恆大表示(shi),主(zhu)要為公司(si)現有(you)債務(包括2020年票(piao)據)再(zai)融資,余款用(yong)作一般(ban)公司(si)用(yong)途(tu)。

張大偉認為,房地產市(shi)場穩定發展,未來(lai)房企(qi)將更加關(guan)注資金鏈安全(quan)。融資shi)殺痙fang)面,資金成本分(fen)化趨勢將持續。具備資質的企(qi)業將持續加大海外融資規模,增加融資渠道,降低融資風險(xian)。而融資渠道較(jiao)少的企(qi)業未來(lai)發展將面臨瓶頸。

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